Kermit e anulon shfaqjen për të marrë aktorë të rinj në audicion. Ylli i ftuar, Steve, zemërohet në fillim, por vazhdon të performojë për kastin. Fozzie shqetësohet se Kermit planifikon të punësojë zëvendësues, veçanërisht pas audicionit të një komediani qensh, Baskerville the Hound. Kermit i thotë Fozzie-t se duhet ta vlerësojë të shohë punën e një artisti tjetër - derisa Lenny the Lizard bën audicion si prezantues i ri. Një vajzë e re këngëtare, e quajtur Mary/Terry/Carrie Louise, hiqet sistematikisht, kur ajo bën një përpjekje për audicion me partnerin e saj që kërcet.