Indianët kërcënojnë të përdorin një bombë nëse nuk e marrin të gjithë tokën e tyre mbrapsht. Smart shkon në kampin e tyre dhe ua prish planin. Ndërsa është në pushimet e tij tre-javore, Agjenti 43 përballet me një grup indianësh rebelë. Ata kërkojnë kthimin e të gjitha tokave indiane ose do të qëllojnë armën e tyre sekrete në Uashington. Maksi lëshon një alarm të plotë, megjithëse nuk jemi të sigurt nëse është për shkak të një sulmi indian apo sepse nuk merr tre javë pushim. Pasi bombardimi i Arizonës hidhet poshtë si plan, Maksi dhe 99 i hipin atyre dhe nisen për të çarmatosur armën sekrete. Maksi, i maskuar si një Papawahsee, infiltrohet në kamp. Papwahsee është në fakt fjala indiane për të fejuarën dhe Maksi detyrohet të ketë një romancë me vajzën e Shefit të Kuq të Resë për të përmbushur detyrën e tij. Një 99 xheloz bastis kampin për të penguar Maksin të puthë vajzën dhe përpiqet të pengojë indianët të lëshojnë armën e tyre sekrete, një shigjetë gjigante.