Duke hequr dorë nga festa vjetore e Krishtlindjeve Grace Adler Design, "Fanilow"-u përfundimtar Will kalon natën duke pritur në radhë për bileta për një koncert special të Barry Manilow, vetëm për të parë fshikëzën e tij të dobët që e detyron të bëjë një ndalesë të shpejtë dhe t'ia besojë Grace-it vendin e tij. Megjithatë, injorimi i një burri mbipeshë në radhën e banjës nga Will i lë në dyshim shanset e tij për të takuar idhullin e tij. Ndërkohë, Grace e shqetësuar zbulon se nëna e saj ka anuluar blerjet e tyre vjetore për Hanukkah për të darkuar me Jack-un. Dhe Karen përqafohet nga muzika frymëzuese e Manilow që pret në radhë me një Fanilow të quajtur Cheryl.