Nëna e Grace, Bobbi Adler, një yll i ardhshëm, prirja e së cilës për të shpërthyer në melodi dhe përshtypje shfaqjesh e tremb vajzën e saj - dhe kënaq Uillin, Xhekun dhe Karenin - shkakton rrëmujë duke sugjeruar që Uilli dhe Grace të martohen, pavarësisht dallimeve të tyre seksuale. Kur Uilli tkurret nga fantazia e përkushtimit ndaj kujtdo që duhet të jetë ylli i një lidhjeje, Grace kupton se është më shumë një copë nga blloku i vjetër sesa imagjinonte.