Vdekja e papritur e një studenti sekretarie dhe vrasja e një mjeku duken të palidhura pavarësisht teorive të Morse. Kryeinspektori Bright, oficeri i ri komandues i Policisë së Qytetit të Oksfordit, i pakënaqur nga zelli i Morse, proteston të enjten se pozicioni i rojes së thesave është punë e një rreshteri detektiv dhe polici i ri është shumë i papërvojë. Pas vrasjës së një famullitari, Morse reduktohet në detyra të përgjithshme për shkak se ka përjashtuar një vajzë të bukur, por mendërisht të paqëndrueshme, si të dyshuar dhe duhet të vazhdojë hetimet e tij i vetëm pavarësisht paralajmërimeve për shkarkim të mundshëm nga eprorët e tij.