Loonette ndjen nevojën për të udhëtuar. Ajo dhe Molly vendosin busullën e tyre zigzag për të shkuar në Clowntown, por gjyshja Garbanzo dhe majori Bedhead i mbajnë larg. Ndërsa si Loonette ashtu edhe Molly janë shumë të vogla për të shkuar në Clowntown vetëm, ato mund të udhëtojnë në imagjinatën e tyre. Kjo krijon një kostum me gjyshen si guidë turistike dhe majorin Bedhead si kapiten në varkën e tyre të imagjinatës.