MacLeod mbërrin në Francë, duke lënë pas një gjurmë urrejtjeje dhe shkatërrimi. Methos e gjen atë dhe zbulon se sa i lig është bërë MacLeod kur përpiqet të marrë kokën e Methos në tokë të shenjtë. Pasi MacLeod vret një tjetër mik të mirë, Methos kupton se e vetmja mënyrë për të shpëtuar MacLeod mund të jetë vrasja e tij.