Për të shpëtuar lëkurën e tij, banditi i vogël Benny Carbassa, Nathan Detroit i Pavdekshmërisë, ia dorëzon MacLeod një gangsteri të moshuar të vendosur ta shohë MacLeod të vdekur para se të vdesë. Në mes të kësaj, Anne kthehet, pasi e ka bindur veten se MacLeod do të hapet në kohën e tij dhe e vendosur të mos e shtyjë shumë. Në rikthim në të kaluarën, shohim takimin e parë të MacLeod me Benny-n, në vitin 1938 në Coconut Lounge, një klub i drejtuar nga dy vëllezër të rinj që janë rivalë për të njëjtin këngëtar me pishtar.