Një vit më parë, Sturgis u caktua për të ndjekur penalisht Budin kundër akuzave se Bud kishte braktisur detyrat e tij gjatë përfaqësimit të klientit të tij në gjykatë. Tani, kompetenca e Sturgis në trajtimin e një çështjeje vihet në dyshim dhe Sturgis tani duhet të mbështetet te Bud për ta mbrojtur me sukses. Kur CIA mëson se një bos droge po përpiqet t'u shesë raketa terroristëve, Clayton Webb (i ricaktuar në Amerikën e Jugut në "Need to Know") caktohet për të parandaluar që marrëveshja të realizohet. Për ta ndihmuar me mbulimin e tij, Mac dërgohet nga Uashingtoni për t'u maskuar si gruaja shtatzënë e Webb. 389.