Kur Harm dhe Mac nisen për të gjetur vrasësin e agjentit të CIA-s, Clayton Webb, pasi trupi i tij gjendet në bordin e një anijeje që digjet, ata pa dashje zbulojnë një agjenci spiunazhi qeveritare mashtruese. Duke ndjekur gjurmët e Webb, Harm dhe Mac mësojnë se ai ishte në një mision tepër sekret për t'u dorëzuar autoriteteve përkatëse një projekt armësh me teknologji të lartë kur u ndalua. Megjithatë, Harm dhe Mac nuk presin askush tjetër përveç ish-armikut të Harm, ish-agjentit të CIA-s, Clark Palmer, i cili tani punon me agjencinë mashtruese të spiunazhit, i cili nuk do të ndalet para asgjëje - përfshirë vrasjen e Harm - për të vënë në dorë projektin tepër sekret. 284.