Skarbeck dhe Lom janë rivalë për postin vakant të Shefit të Policisë Sekrete në Republikën Popullore të Evropës Lindore. Meqenëse të dy janë të linjës së ashpër, FMN duhet t'i eliminojë të dy dhe të sigurohet që Paul Trock të bëhet shefi i ri. Skarbeck vrau të dashurën e tij Carlotta vite më parë, por nuk e gjeti kurrë burrin me të cilin po flinte. Skarbeck i futi në kurth kolegun e saj dhe e vrau atë në një aksident me makinë para se të pësonte një krizë. FMN planifikon të shkaktojë një krizë tjetër. Cinnamon rikrijon aktin e Carlotta-s dhe i pranon Skarbeck se Lom po e paguan atë për të. Ndërkohë, Jim ia hedh Lomit një letër që vërteton se Skarbeck vrau Carlotta-n. Lom planifikon ta godasë Skarbeck-un për vrasjen e Cinnamon. FMN i jep Skarbeck-ut një ilaç për ta hipnotizuar atë që të mendojë për Cinnamon ashtu siç bëri me Carlotta-n. FMN-ja më pas e mashtron Skarbeck-un duke e bërë të mendojë se Rollin, komediani/partneri i kabaresë Cinnamons, ka një aferë me të, dhe se ai është në të vërtetë Fritz Mueller i vrarë. Rollin i thotë Skarbeck-ut se Cinnamon ka një aferë me Lom-in. Skarbeck përpiqet ta kuptojë...