Anastas Poltroni është kreu i një sindikate ndërkombëtare narkotike dhe ka gjetur strehim në një vend pa traktat ekstradimi. Forca e IM është caktuar ta joshë atë të largohet pa e rrëmbyer (për të shmangur publicitetin). Cinnamon e josh Carsonin derisa Briggs, duke u shtirur si burri i saj, e ndërpret. Carson refuzon ta korruptojë Briggsin, ndërsa Barney mbjell pak nga heroina e Carsonit në dhomën e tij të hotelit dhe lajmëron policinë. IMF i bën pritë Carsonit dhe vjedhin heroinën, dhe Carson më vonë arratiset. Ai kap Cinnamonin dhe e ndjek Briggsin në një kasolle të shkretë për të rimarrë heroinën e tij. Policia është në ndjekje të tij dhe ai ikën me Cinnamonin ende në dorë. Falë shenjave rrugore konfuze të ndryshuara nga Barney, Carson përfundon përtej kufirit ku arrestohet dhe heroina merret në paraburgim.