Kundër rezistencës fillestare të Grupit, Frank udhëton për në Portland, Oregon, për të hetuar një vrasje në një strehë kafshësh. Ai takohet me Jim Horn, një profilizues dhe kandidat për Millennium Group. Por Horn është i shpërqendruar nga divorci i tij i afërt dhe ka tension midis tij dhe Frank. Kur vrasësi sulmon përsëri, Horn po humbet kontrollin dhe Frank jo vetëm që duhet të kapë vrasësin që lë mesazhe të tmerrshme mbi viktimat e tij, por ai duhet të përballet edhe me Horn, i cili është më se i gatshëm ta ndalojë vrasësin me paragjykime terminale.