Sully shkon në Denver për të negociuar lirimin e Cloud Dancing nga ushtria. Një nga kushtet është që Sully të mos jetë më agjent indian dhe të mos shkelë më kurrë në rezervat. Gjatë rrugës për në shtëpi, treni përplaset, duke plagosur shumicën e personave në bord. Andrew merr një mësim për përulësinë duke parë Michaelën në veprim. 351.