Paraardhësit e tyre emigrantë evropianë hapën shtigje të pazakonta në Amerikë, nga kapja e anijeve britanike për Revolucionin Amerikan deri te kalimi i barrierave racore në Luizianën e epokës së skllavërisë. Breza më vonë, si fëmijë që rriteshin në New Orleans, Harry Connick Jr. dhe Branford Marsalis gjetën një miqësi të thellë dhe të qëndrueshme përmes dashurisë së tyre të përbashkët për xhazin dhe vetë qytetin. Në këtë orë, ne gjurmojmë historinë e trazuar dhe kontradiktore të qytetit të New Orleans përmes historive familjare të këtyre dy burrave magjepsës.