Në një shoqëri të së ardhmes konformiste, një baba i pikëlluar pranon ta dërgojë djalin e tij të deformuar në një planet të largët. Një takim i rastësishëm me një çift të çuditshëm bind një grua të re se ajo ka parë një shkëndijë të së ardhmes. Duke kërkuar për një eksplorues të humbur në Afrikë, autoritetet britanike akuzojnë një magjistar të fuqishëm për vrasjen e tij.