Në një përpjekje për të formuar një koalicion fraksionesh mafioze, Constantine rekruton Celeste LaPree (Jennifer Beals), të dashurën e tij të vjetër dhe ish-vajzën e thirrjes të shndërruar në madam, tani e martuar me një bos mafioz hipokondriak që drejton Northside të Çikagos. Ndërkohë, Franco ka një zbulesë tronditëse për Grace, duke e detyruar atë të marrë disa vendime të rëndësishme në lidhje me dashurinë dhe besnikërinë.