Xhimi dhe flauti i tij magjik Fredi joshen drejt Ishullit të Gjallë nga varka e Witchiepoo-s. Papritmas, qielli errësohet dhe me një valëzim të shkopit magjik të Witchiepoo-s...varka...sulmon. Xhimi lufton për jetën e tij duke mbajtur fort mikun e tij magjik Fredi. Xhimi dhe Fredi dalin në breg dhe shpëtohen nga H.R. Pufnstuf dhe Cling and Clang në anijen Rescue Racer. H.R. Pufnstuf, Kryetari i Bashkisë së ishullit të Gjallë, ndihmon Xhimin të gjejë Shtegun Magjik nga ishulli...por shtriga e prish planin.