Pasi Autobotët ndërhyjnë në një nga planet e tij, Victor Drath merr ndihmë nga Old' Snake (askush tjetër përveç Komandantit famëkeq të Kobrës) për të krijuar trupa artificialë njerëzorë. Rodimus, Springer, Ultra Magnus dhe Arcee kapen dhe vendosen në trupat artificialë. Duke u dukur njerëzorë, ata do të duhet të gjejnë një mënyrë për të përmbysur atë që u është bërë atyre dhe për të ndaluar Drath të përdorë trupat e tyre origjinalë kundër Autobot City.