Henry shoqëron bankierin amerikan Luigi Gianelli në një mision diplomatik në Itali për të parë nëse Il Duce do të takohet me një të dërguar paqeje. Diktatori italian pranon, por kur i bëhet e njëjta qasje Hitlerit, ai refuzon. Ndërkohë, Rhoda, e mërzitur në Berlin, është e emocionuar kur ata ftohen për një fundjavë gjuetie në shtëpinë e bankierit të pasur Wolf Stoller. Henry është megjithatë i vetëdijshëm se Stoller ka bërë pasurinë e tij duke i detyruar hebrenjtë të shesin bizneset e tyre vetëm për një pjesë të vlerës së tyre.