Ryloth është nën rrethim. I bllokuar në sipërfaqe, Mjeshtri Jedi Di mbledh forcat lokale me ndihmën e Cham Syndulla. I dëshpëruar për t'i shpëtuar, Këshilli Jedi dërgon Senatorin Bail Organa dhe Përfaqësuesin Jar Jar Binks në planetin Toydaria, ku ata duhet të bindin regjentin neutral, Mbretin Katuunko, që t'i dërgojë ndihmë Ryloth. Bail dhe Jar Jar duhet ta bindin Toydarian se kauza e tyre është e drejtë - para se të jetë tepër vonë. I dërguari i Federatës së Tregtisë, Lott Dod, përpiqet t'i parandalojë Toydarianët të heqin dorë nga neutraliteti i tyre. Katuunko ndjek ndërgjegjen e tij dhe ndihmon fshehurazi Republikën, të cilën Jar Jar është në gjendje ta mbajë të fshehtë nga agjentët spiunë të Federatës së Tregtisë me shpërqendrimet e tij të paimitueshme.