Në Milwaukee, një sërë grash janë gjetur të vrarë me zemrat e tyre të hequra brutalisht. Njësia e Asociuar e Asociuarve (BAU) është caktuar për çështjen, por atyre u mungojnë tre anëtarë: Gideon, i cili mungon, Hotch, i cili është i pezulluar dhe Prentiss, i cili jep dorëheqjen nga komisioni i saj për t'u bashkuar me Shërbimin e Jashtëm. Mbikëqyrësja Strauss ndërhyn si udhëheqëse, por ajo nuk e përballon veten mirë në terren.