Në episodin e parë, parapsikologia Dr. Sara Beckman po përpiqet të përdorë një pajisje për të thirrur demonët, e cila i shërben qëllimit të saj shumë mirë. Raphael Cain misterioz shfaqet dhe e shpëton atë, vetëm për t'u qëlluar aksidentalisht nga Sara për dhimbjet e tij. Goodwin e largon Raphaelin, por i duhet makina dhe apartamenti i Sarës për t'i dhënë kohë për t'u shëruar. Demonët, të udhëhequr nga Mallos dhe "asistentja" e tij Vashista, e shohin pajisjen e Beckman si një kërcënim dhe përpiqen ta gjejnë atë. Raphael arrin t'i largojë, por kur i duhet të ndalet për të shpëtuar Sarën, Goodwin kapet nga dyshja demonike.