Xhaxhai i Lorencos, duka, organizon një konkurs për të gjetur piktorin më të mirë të Firences dhe Michelangelo mendjemadh e ngacmon Leonardon duke i thënë se nuk mund ta mposhtë, kështu që Makiaveli kërkon ndihmën e Lorencos për ta mashtruar Michelangelo-n që të pikturojë temën më pak të preferuar të dukës, engjëjt dhe kerubinët. Megjithatë, Leonardo është i mërzitur që pritet që ai të bashkëpunojë në mashtrim dhe qëllimisht fshin buzëqeshjen nga versioni i adoleshentëve të La Gioconda, të cilin e pikturoi duke përdorur Lisën si model, duke i lejuar asaj, si 'Tomaszo', të fitojë.