Xavier Obispo, një bos mafioz në Miami, i kërkon Walterit të gjejë një kukull voodoo për të cilën është i bindur se është krijuar për t'u përdorur kundër tij. Willa dhe Walter vizitojnë një shtrigë e cila është e bezdisur nga fakti që Walter nuk e merr seriozisht artin e saj, por vendos t'i ndihmojë ata të gjejnë personin që mund ta ketë krijuar kukullën.