Është Halloween në Hyperion Heights dhe Victoria e detyron Ivy-n të çojë Lucy-n për karamele. Ndërkohë, Tilly duket se po zgjohet nga mallkimi dhe është e vendosur ta çojë Weaver-in drejt së vërtetës - por jo nëse Victoria mund ta ndihmojë. Në një rikthim në të kaluarën, Rumple dhe Belle kërkojnë përgjigjen e një profecie që mund të çimentojë fundin e tyre të lumtur.