Ndërsa banorët e Hyperion Heights festojnë thyerjen e mallkimit, Henry vizitohet nga Wish Rumple, i cili ka kurdisur një plan të lig për të përdorur Elën dhe Lucy-n për të ndaluar Weaver-in të shkatërrojë fuqitë e Dark One. Për ta ndaluar atë, Henry, Roni, Weaver dhe Rogers duhet të udhëtojnë në Mbretërinë e Dëshirave, shtëpia e disa prej personazheve tanë më të dashur dhe të frikshëm. Në një rikthim në të kaluarën, një Henry i ri i dekurajuar vizitohet nga Wish Rumple dhe i ofrohet një marrëveshje që mund të ketë pasoja tragjike.