Kur Drizella kërcënon mbretërinë me një mallkim të errët, Henry dhe Ella ndërmarrin veprime ekstreme për të mbrojtur Lucy-n dhe të tjerët; dhe Regina detyrohet të bëjë një zgjedhje të paimagjinueshme. Në Hyperion Heights, Roni rekruton Henry-n për të udhëtuar në San Francisco për të kërkuar motrën e saj, por kur mëson se Lucy ka rënë pa ndjenja, Henry nxiton të jetë pranë saj. Ndërkohë, Gothel fiton besimin e Anastasia-s dhe pasojat e marrëdhënies së tyre në lulëzim mund të jenë fatale.