Gold dhe Belle e bindin Emmën të ndihmojë Gideon-in, duke i shpjeguar se së bashku mund ta ndalojnë Zanën e Zezë. Henry përjeton një ndryshim çorientues në fuqitë e tij që e detyron Reginën të kërkojë këshilla nga Autori i mëparshëm. Ndërkohë, në Fairy Tale Land, Hook përpiqet të fitojë ndihmën e një kundërshtari të vjetër duke vënë bast pasurinë e tij më të çmuar në një lojë me letra. Dhe, në një rikthim në të kaluarën, Zana e Zezë torturon Gideon-in e ri me shpresën për ta shndërruar atë në nxënësin e përsosur.