Me mundësinë e shkatërrimit të magjisë dhe fatin e Storybrooke të varur në fije të perit, është një garë për Emmën dhe Reginën për të gjetur Henrin përpara se Gold ta gjejë e para. Regina vazhdon të luftojë me frustrimet e saj për veten e saj të mëparshme të ligë dhe, diku tjetër, Snow, David, Hook dhe Zelena janë të burgosur dhe duhet të përballen me dy individë shumë të shqetësuar që mund t'i japin Gold një garë për paratë e tij.