Belle i drejtohet Rumplestiltskin me shpresën për të gjetur një mënyrë për të mbrojtur fëmijën e tyre nga Hades. Megjithatë, ata nuk pajtohen nëse duhet të përdorin magji të errët, pasi Belle e ndalon Rumplestiltskin të përdorë fuqitë e tij për të keqen. Ndërkohë, Hades takohet fshehurazi me Gaston në Botën e Nëndheshme dhe e inkurajon atë të kërkojë hakmarrje ndaj Rumplestiltskin. Ndërsa heronjtë përpiqen të gjejnë një mënyrë për të mposhtur Hadesin, Emma sheh një makth të tmerrshëm që e kupton se po fillon të bëhet realitet. Dhe në rikthime në të kaluarën, Belle dhe Gaston takohen për herë të parë, por romanca e tyre në lulëzim ndalet në prag të luftërave të Ogreve.