Emma, ​​Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry dhe Gold mbërrijnë në Botën e Nëndheshme, në një mision për të shpëtuar Hook-un, vetëm për të zbuluar se kërkimi i tyre do të jetë më i vështirë nga sa kishin parashikuar. Banorët e Botës së Nëndheshme - të gjithë shpirtra me punë të papërfunduara dhe shumë me hakmarrje mjaft personale - i ndjekin heronjtë tanë në çdo hap. Ndërkohë, në një rikthim në të kaluarën e Pyllit të Magjisë, një fytyrë e njohur nga e kaluara e Mbretëreshës së Ligë kthehet për t'i dhënë Reginës dhuratën perfekte të ditëlindjes.