Në një rikthim në të kaluarën në Camelot, Hook bëhet një i Errët dhe etja e tij për hakmarrje kundër Rumplestiltskin rindizet. Kur Emma dhe Hook nuk pajtohen për rrjedhën e tyre më të mirë të veprimit, pjesët e fundit të enigmës zbulohen ndërsa ngjarjet në Camelot arrijnë deri në të tashmen dhe ne dëshmojmë një përballje të ngarkuar midis forcave të dritës dhe errësirës që i dërgon heronjtë tanë në një kurs përplasjeje me fatin. Ndërkohë, në Storybrooke, epshi shekullor i Hook për hakmarrje kundër Gold i vë fatet e të dyve në rrezik, ndërsa dashuria e Emma përballet me provën përfundimtare ndërsa ajo përpiqet të bindë Hook të largohet nga errësira përpara se ajo, Mary Margaret, David dhe Regina të nisin një mision të ri, ndërsa një e keqe e papritur lirohet.