Kthehu në Tokën e Përrallave që ishte, kur Ariel shpëton Borëbardhën nga mbytja në thellësitë e oqeanit, Snow ia kthen nderin duke e ndihmuar shoqen e saj të re të njihet me Princin Eric, me të cilin është dashuruar çmendurisht. Ndërkohë, Emma, ​​Mary Margaret, David dhe Hook përpiqen të shpëtojnë Nealin, i cili është i burgosur në një nga kampet e Panit, dhe Regina dhe Z. Gold me pahir bashkohen për të gjetur një mënyrë për të mposhtur Panin. 114.