Z. Gold merr një vendim për t'u përballur me Panin, por a do të shkojë atje për të shpëtuar Henrin apo do t'i dorëzohet profecisë se djali do të jetë shkatërrimi i tij? Neal e gjen veten përsëri në Tokën e Asnjëherës dhe nën kujdestarinë e njërit prej Djemve të Humbur më besnikë të Panit. Dhe Davidi lufton për jetën e tij ndërsa helmi vazhdon të lërë gjurmën e tij mbi të. Ndërkohë, në Tokën e Përrallave që ishte, Rumplestiltskin shkon në kërkim të një Bae të zhdukur, i cili ka ndjekur një figurë misterioze që vjedh fëmijë me muzikën e tij. 112.