Zelena kërcënon të vrasë Henrin nëse Hook - buzët e të cilit janë mallkuar nga Shtriga e Ligë - nuk vazhdon me puthjen e Emës, gjë që do t'i shterojë të gjitha fuqitë e saj magjike, dhe gjërat fillojnë të nxehen midis Reginës dhe Robin Hudit. Ndërkohë, përsëri në Tokën e Përrallave që ishte gjatë vitit të kaluar, Bora dhe Charming shkojnë në kërkim të Glindës, Shtrigës së Mirë të Jugut, për të parë nëse ajo mund t'i ndihmojë ata të mposhtin Zelenën, dhe mallkimi që përfundimisht do t'i kthejë personazhet e Përrallave në Storybrooke hidhet -- por nga një burim i papritur.