Neal e gjen veten përsëri në Storybrooke dhe dëshiron një mënyrë për t'u rilidhur me të birin, Henry-n, kujtimet e të cilit për të atin janë zhdukur, ndërsa përpiqet gjithashtu të gjejë të atin, Rumplestiltskin, për të cilin sapo ka mësuar se është gjallë por mungon, dhe Regina zbulon një lidhje të mundshme me Robin Hood. Ndërkohë, në Tokën e Përrallave që ishte gjatë vitit të kaluar, i pikëlluar për vdekjen e të atit, Neal - me ndihmën e Belle dhe shandanit të magjepsur Lumiere - përpiqet të gjejë një zgjidhje magjike për ta sjellë Rumplestiltskin nga të vdekurit.