Në Nju Jork, Hook përpiqet ta bëjë Emën të kujtojë me diçka shumë të fuqishme: dashurinë e vërtetë. Në Pyllin e Magjisë, Regina, Snow dhe Charming bashkohen për të mposhtur një shtrigë shumë të fuqishme. Në të kaluarën e një bote tjetër, një vajzë e re mëson se si të përdorë magjinë vetëm për t'u ndjekur nga një turmë.