Emma, ​​Mary Margaret, David, Regina, Z. Gold dhe Hook hyjnë në Neverland për të kërkuar Henry-n e rrëmbyer, ata përshëndeten nga një grup sirenash jo shumë miqësore që kërcënojnë të përfundojnë kërkimin e tyre para se të fillojë; Henry e gjen veten në arrati nga Djemtë e Humbur me një tjetër të arratisur nga kampi i Peter Pan; dhe Neal, duke u shëruar nga plagët e tij, udhëton nëpër Pyllin e Magjisë me Mulan në një përpjekje për të mësuar fatin e Emma-s dhe Henry-t.