David - i njohur edhe si John Doe - duhet të zgjedhë midis qëndrimit me Kathryn ose lënies së saj për të qenë me Mary Margaret, me të cilën është dashuruar thellë dhe në mënyrë të pashpjegueshme; dhe Emma e kap Sherifin Graham në gënjeshtër. Ndërkohë, përsëri në botën e përrallave që ishte, Princi i Kaltër është gati të përballet me një ngjarje që do t'i ndryshojë jetën që do ta ndryshojë përgjithmonë fatin e tij. 70.