Mbesa e zonjës Brown, Paula Clayfield, vjen për vizitë. Një ish-fëmijë e mrekullueshme, Paula gjithmonë është mbështetur në trurin e saj për të maskuar pasiguritë në pamjen e saj personale. Pavarësisht pamjes së saj si një vajzë e thjeshtë, Paula ka një të dashur, Dr. Edgar Edgarton (ekuali i saj intelektual), me të cilin ajo ka një "mirëkuptim" - ata kanë një angazhim ndaj njëri-tjetrit larg një fejese formale. Paula vëren skicat e Martinit për një anije kozmike dhe këmbëngul ta ndihmojë atë të përmirësojë dizajnin e tij. Më vonë, ajo vëren gjithashtu në zotërimin e Martinit një copë të një aliazh marsian (diçka që nuk gjendet në Tokë) për të cilën ajo thotë se nuk mund ta identifikojë përmbajtjen e saj. Këto hetime sigurisht që pengojnë përparimin e Martinit në rregullimin e anijes së tij kozmike, si dhe fshehjen e identitetit të tij marsian, kështu që Martin i kërkon një Timi të pavullnetshëm ta ftojë për të dalë për ta mbajtur të zënë. Pas "takimit" të parë të Paulës dhe Timit, Paula i rrëfen Martinit se Timi duket i painteresuar, gjë që është me të vërtetë e vërtetë. Pra, për ta bindur Timin që ta ftojë Paulën të dalë përsëri, Martini e transformon atë në një bukuroshe magjepsëse pa dijeninë e saj. Ky transformim ia del mbanë Timit, i cili vazhdon ta nxjerrë Paulën dhe përfundimisht i kërkon të martohet me të, gjë që e bind atë se ajo mund të jetë dhe është e bukur. Edgari vjen për vizitë dhe pas një kohe ai vëren transformimin në pamjen e saj, gjë që forcon përkushtimin e tyre ndaj njëri-tjetrit. Ndërkohë, Paula aksidentalisht ka marrë aliazhin e Martinit, të cilin ajo dhe Edgari do ta testojnë. Identiteti marsian i Martinit do të ekspozohet më pas, përveç nëse Martini dhe Timi mund ta marrin aliazhin mbrapsht më parë.