Një Rin i porsalindur, i mbuluar me flakë blu, sulmon ekzorcistët përreth njëri pas tjetrit. Rin, i tronditur nga pamja dhe në prag të kapjes nga vetja e tij demoniake, dërgohet në një vend të caktuar në të tashmen nga Mephisto. Ndërkohë, Yukio, i cili është larguar nga Kalorësit e Kryqit të Vërtetë, dhe Shima mbërrijnë në fortesën ajrore të Illuminatit, Dominus Liminis. I shoqëruar nga ekzekutivi përgjegjës, Homare Todo, Yukio takon Luciferin. Njëkohësisht, dikush nga Grigori Sedes vjen për të vizituar Shiemin.