Mephisto Pheles u zbulon studentëve se sulmi i fantazmës ishte në të vërtetë pjesë e provimit Esquire dhe mënyra se si ata e përballuan kërcënimin do të llogaritet si pjesë e vlerësimit të tyre. Yukio përballet me Neuhausin rreth arsyeve të tij për ta detyruar Rinin të përdorë fuqitë e tij demoniake gjatë provimit dhe ai pretendon se e gjitha që bëri ishte nën urdhrat e Mephistos. Megjithatë, nuk duhet shumë që Yukio të kuptojë qëllimet e vërteta të Neuhausit.