Billy më në fund merr mundësinë të luajë rolin e njeriut të brendshëm me Dannyn. Duke përdorur "Rrobat e Reja të Perandorit" si frymëzim, ekipi po kërkon të mashtrojë Clarissa Bartwell, një "fashionista" imorale. Ndërsa shfrytëzon pasionin e Clarissa për modën, Billy has në telashe me dikë nga e kaluara e tij. Nëse Billy nuk mund të dorëzojë 20,000 paund, ky dikush i sigurt kërcënon se do t'i hedhë në erë mbulesën. A mund ta mbajë Billy larg këtë kërcënim mjaftueshëm gjatë për të përfunduar mashtrimin, apo mashtrimi i tij i parë i gjatë do të jetë i fundit?