Cirku ka ardhur në shkurre, të drejtuar nga Vëllezërit e Cirkut Basil dhe Cyril. Blinky, Nutsy dhe Flap futen fshehurazi në Cirkun e Cirkut dhe zbulojnë se kafshët e cirkut keqtrajtohen dhe kanë nevojë për liri. Blinky aksidentalisht bën një marifet trapez që e intrigon Basilin. Blinky, Nutsy, Flap dhe kafshët shfrytëzojnë rastin për t'u arratisur me një tullumbace me ajër të nxehtë të improvizuar.