Anthony na lexon një histori për miqtë e tij të valëzuar. Është një histori muzikore ndërsa miqtë tanë të valëzuar prezantohen me kitarë dhe këngë. Ne shohim disa animacione të valëzuara dhe dëgjojmë një këngë tradicionale japoneze nga qyteti më i vjetër në Japoni, Nara, e cila tregon për ndryshimin e stinëve. Jeff na tregon një pulë të vogël mbi faktet e Jeff për kafshët. Anthony na prezanton shkronjën E dhe bën vallen e elefantit. Ne kërcejmë dhe këndojmë së bashku ndërsa të gjithë bëjmë "The Flap" dhe pastaj shkojmë në një koncert të valëzuar për të kënduar "Toot Toot, Chugga Chugga, Big Red Car".