Duke parë disa fëmijë që luajnë në rrugë me tullumbace, Z. Benn vendos të vizitojë dyqanin e kostumeve. Pasi vesh një kostum dhe kapelë cilindrike, ai e gjen veten në një turmë spektatorësh në një garë me tullumbace me ajër të nxehtë. Duke parë që njëri nga konkurrentët është vetëm, Z. Benn i ofrohet ta shoqërojë në fluturim; burri pranon, por paralajmëron se ndoshta do të humbasin ndaj një mashtruesi të quajtur Baron Bartrum. Jepet sinjali dhe balonat përpiqen të ngrihen; megjithatë, vetëm balona e Baronit ia del mbanë, pasi të gjitha të tjerat janë sabotuar - përfshirë balonën e Z. Benn, e cila është e lidhur me një tub kullues. Z. Benn vendos t'i japë Baronit një mësim: se mashtruesit nuk kanë kurrë sukses...