Ekipi i Claymore arrin në male dhe habitet nga ajo që hasin, një Mashkull të Zgjuar. Një tjetër Claymore dhe një trajner po e shikojnë betejën nga larg, por çfarë duket se po komplotojnë? Beteja arrin fazën e saj klimatike, me të gjithë përveç "Miria-s Fantazmë", të plagosur rëndë. Kjo mund të jetë ajo që të Zgjuarit nënkuptonin me "dëshpërim të vërtetë", megjithatë Claire është një që e di se si është në të vërtetë dëshpërimi i vërtetë dhe kjo nuk është ajo.