Morse heton vjedhjen e raportuar të pikturave erotike që i përkisnin Sir Julius Hanbury, një baroneti vendas i cili është një nga ata që kandidojnë për t'u zgjedhur si Master i ri i Kolegjit Courtney, Oxford. Përveç fotografive, edhe vetë Sir Julius është zhdukur. Morse gjen trupin e pajetë të Sir Julius, dhe në fillim duket si vrasje, por patologu i ri i policisë, Dr. Grayling Russell, beson se ai vrau veten. Pastaj ka një vdekje tjetër që padyshim është një vrasje - por si lidhet me të ndjerin Sir Julius Hanbury?