Ross prezanton dhe një numër magjistarësh përpiqen të mashtrojnë Penn dhe Teller me trukun e tyre më të mirë. Nëse kanë sukses, ata arrijnë të sigurojnë për vete një vend në shfaqjen skenike të P&T në Vegas. Sonte, magjistari i humorit Piff, Dragoi Magjik, performon iluzionet e tij të mahnitshme me ndihmën e ndihmësit të tij besnik Chihuahua, Z. Piffles, magjistari hungarez Soma magjeps duke përdorur telefona celularë, Alan Hudson performon disa parashikime muzikore dhe magjistari i rrugës Damien O’Brien tregon disa truke unike me letra. Penn dhe Teller vetë shfaqen gjithashtu në skenë me disa nga rutinat e tyre të pabesueshme karakteristike.